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健康7月04日沪深两市活跃股点评

发布时间:2020-05-30 06:51:16

7月04日沪深两市活跃股点评

晋西车轴:非公然增发获批,高毛利产品接过增长接力棒 报告要点 事件描述 晋西车轴公告,公司非公然发行(百科)项目已获得中国证监会发审委核准,计划发行不超过13,500万股(相当于公司现有股本的44.67%)新股,发行底价调解(百科)为9.56元,拟召募资金总额不超过12.9亿元。 事件评论 本次召募资金主要投入两个项目:马钢-晋西轮轴项目和轨道交通高端设备制造基地建设项目。其中,1)马钢-晋西轮轴项目,14年建成投产,达产后预计正长年营业收入为301,080万元,正常年利润总额为34,512万元,净利润为25,8……(未完84万元。2)制造基地建设项目一期投资146,300万元,建成达产后预计每一年新增销售收入147,059万元,新增净利润16,323万元。两个项目合计增厚利润4.2亿元。. 募投项目投产后有利于公司进一步提升产能,在保持国内车轴领先位置的基础上进一步向整车、轮对等高毛利产品领域延伸拓展。其中,车轴方面:包头公司车轮轴产能新增7万根,13年公司轮轴产能有望到达万根,较12年提升57%左右;摇枕侧架和车钩产能新增1.5万根,大铸件产能到达1万套。 公司仰仗车轴领域多年积累和强大的研发实力有望国内进入高速轮轴和重载化轮轴领域。截止2012年末,全国动车保有量接近标准列,部分动车已进入四级修周期,同时年是高铁建设通车高峰(百科)期,动车需求进入高峰期。首次影响,高速轮轴需求旺盛,目前我国动车轮轴基本依赖进口(百科),伴随未来我国标准的出台,晋西车轴有望直接受益。 货车重载化将成为我国干散货运输下一个发展方向,目前晋西已为澳洲等地大批量提供80吨以上轴重的货车轮轴,拥有成熟产品经验,伴随我国本身重在货运标准的出台,晋西有望直接受益。 伴随募投项目产能逐渐投放、国车辆招标启动和海外市场托张进一步加深,预计晋西车轴年收入有望到达37亿、43亿,EPS摊薄后分别为0.41、0.52保持公司推荐评级。(长江证券 李佳) 星锐捷:经营稳健,估值待提升 事件:2 013年6月,我们对星锐捷进行了实地调研,与公司高管就企业经营与发展进行了交换。 评论: 1、企业装备业务,短时间看渠道改革,长时间看络设备国产化进程。锐捷络原先的渠道体系是直营模式,垂直布局到教育等1两个细分子市场,这样避免了公司与思科、juniper等国外巨头的直接竞争,有利于客户关系的保护和公司一些“卖羊头挂狗肉”的假冒伪劣药品坑害了不少患者发展,如今,原来的直营线路也限制了公司进一步扩大范围的空间,因此公司逐步实行渠道改革,加强分销

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